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职业咨询组织InfoLink以为，单以税率来看，土耳其、印尼与印度输美之光伏电池、组件理论上最具优势，输美仍具性价比，但实践上，输美供给仍需考虑到各国电池实践产能。
例如，印度、土耳其因本乡电池产能较为稀缺，乃至缺乏以供给当地组件端，而且美国当时相同面对电池产能缺乏的问题，InfoLink判别，在对外施行贸易壁垒的布景下，美国光伏商场短期内仍需从印尼、老挝等电池产能较齐备的国家进口光伏产品，归纳考虑下，又以印尼产品最具竞赛优势。
值得一提的是，我国光伏产品直接输美状况将怎么演化？据剖析，我国产品即使叠加税率后，由于具有本钱优势，产品直接输美价格其实仍具竞赛力，可是，因美国双反查询具回溯性，若我国厂家当年度因双反税率较低而很多出口美国，未来双反查询时厂家便或许被列为“我国实体”，单反推销税率就高达238.95%。
因而，在最初双反施行后，我国光伏厂家为防止方针危险，近年鲜少将产品直接输美，InfoLink判别，即使特朗普本次针对我国大幅调升税率，关于我国光伏厂家的影响仍相对有限。
综上所述，InfoLink以为，关于美国光伏商场来说，电池产能缺乏是当时要害问题。2025年一季度美国组件产能达50.5GW，但本乡电池产能仅有2.3GW，扫除薄膜组件产能后，美国仍有约37GW的电池产能缺口，预期美国仍需进口印尼、老挝产品。
“可是，假定印尼、老挝无法完全支撑订单需求，部重量体或许还得从印度或有双反税率的马来西亚进口。”InfoLink判别，全体来看，税率上升势必将推高美国光伏项目本钱，供给链价格或许也需调涨以应对关税压力。
此外，InfoLink指出，跟着各国继续与美国商量关税条件，若未来仍有高额“对等关税”危险，光伏制造商或许也需求调整海外布局，或许逐渐转向税率较低、产能没有饱满的中东或非洲区域，以涣散方针危险，终究能否树立多元商场销售与品牌价值，将是厂家能否锋芒毕露的要害。
事实上，近两年，多家我国光伏企业纷繁在中东区域新建产能，其间，TCL中环正推进在沙特阿拉伯建造年产20GW光伏硅片工厂；钧达股份计划在阿曼出资建造年产10GW的TOPCon高效光伏电池产能；晶科动力、协鑫科技等厂商也有中东建厂的规划。
无独有偶，SMM上海有色网也针对美国关税对光伏产业链的影响做了解读。
分环节来看，该组织以为，多晶硅全球超95%的产能落户于国内，进出口贸易量较少，对商场供需及价格影响极为有限。可是，国内对美国进口多晶硅的双反查询以及此次“对等关税”或将影响从美多晶硅进口量，据SMM计算，美国境内多晶硅产能首要为瓦克、Hemlock以及REC，其间REC产能于年头现已完全关停，对全体供需而言影响有限。
硅片环节，全体对美出口量有限，短期内影响较少，此前首要为老挝和泰国有部分切片产能。值得注意的是，某头部硅片企业现在现已在沙特投建10GW硅片产能且远期仍有10GW扩建规划。此次沙特对美关税仅为10%，或将从中获益。
远期看，跟着对东南亚电池片关税添加，美国电池片本乡化程度有概率呈现添加，未来对硅片进口需求有添加的潜力。
至于对组件的影响，SMM指出，近年来，美国继续推进光伏组件本乡化出产，但受制于美国本乡光伏产业链配套不完善，电池及组件辅材均首要依靠进口，且此前多来自于东南亚。
本轮关税调整后，一方面美国光伏进口原材料本钱大幅添加，美国光伏项目经济性大打折扣，影响需求增加。另一方面，关于以出口美国为主的厂商来说，事务进一步遭受冲击，但部分低关税产地的经济性开端凸显，我国以外区域的光伏产业链布局开端重构。此外，东南亚区域电池开工或许后期将受影响，部分商场人士判别后续供给有回流国内或许。
值得一提的是，现在美国区域为我国石英坩埚用高纯石英内层砂的首要来历，每年贸易量挨近4万吨。SMM判别，从美国进口的石英砂的价格或将遭到关税的影响进步，然后构成国内坩埚本钱上升的危险，此外亦有国产砂恰当代替进口砂作为代出产的或许性，国内石英砂成交状况有望转好。